一只胖狸猫来到松林边的河塘里钓鱼。他在鱼钩上放上鱼饵，就手握钓鱼竿斜靠在一棵松树的树干上。
大尾巴松鼠看见了，在树上问：“胖狸猫，你在干什么？”
“一边钓鱼，一边歇一歇。”
小松鼠一听唱了起来：
歇一歇，歇一歇，
胖狸猫钓起一只
——破皮鞋……
胖狸猫跳起来，对松鼠说：“你这只调皮的‘大尾巴’，瞧我给你个‘破皮鞋’。”
胖狸猫说着朝小松鼠使劲一挥钓鱼竿，谁知这钓鱼竿上还勾着一条不大不小的鱼，鱼和线被甩上树，缠在了树枝上。
鱼在树枝上蹦蹦跳。
“这么客气干什么？可惜我不吃鱼，我可怜鱼。”小松鼠笑着说。
“看在我们是好朋友的分上，请你帮我取下这树上的鱼钩和鱼。”胖狸猫可怜巴巴地说。
“你刚才还要用钓鱼竿打好朋友呢。鱼钩和鱼，我只能还你一样。”
松鼠取下鱼，在鱼的旁边说：“快告诉你那些馋嘴的朋友，离这只骗你们上钩的猫远些！”松鼠说完就把鱼扔进河塘，鱼游走了。
松鼠把鱼钩从树上解下来还给胖狸猫，说：“我看你还有本领钓上鱼来吗？”
这次胖狸猫再也不歇一歇了，他全神贯注地钓鱼，不一会儿又钓上了一条鱼。胖狸猫朝松鼠挥挥手中的鱼说：“这不是破皮鞋吧？”
大尾巴松鼠瞧着可怜的鱼，叹了口气说：“这河塘里馋嘴鱼还不少。”
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